财富管理类证书有五大认证证书,含金量排名分析如下:
CFP(Certified Financial Planner)
CFP,注册金融策划师,最初是由国际金融理财协会(IAFP,International Associated forFinancialPlanning)于1972年开始推出的。目前,CFP的考试认证机构是CFP标准委员会(CFP Board Standards),中国于2005年8月26日正式成为CFP成员。在所有的理财认证证书中,CFP它所提倡的4E标准和7项原则,已经为全球的理财行业所普遍推崇。
ChFC(Chartered Financial Consultant)
ChFC,特许财务顾问,是由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(American College)颁发的,创立于1982年,在美国金融界颇受尊重,和CFP齐名。
CWM(Chartered Wealth Manager)
CWM,特许财富管理师,是由美国金融管理学会(AAFM,American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立于1995年,是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构,CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。
RFC(Registered Financial Consultant)
RFC,注册财务顾问,是由美国国际认证财务顾问协会(IARFC,International As-sociation forRegistered Financial Consultant)颁发。IARFC成立于1984年。会员分布在美国、加拿大、英国、意大利、澳大利亚、新加坡等40多个国家和地区,主要为保险行业从业人员。
RFP(RegisteredFinancial Planner)
RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
AFM(Accredited Financial Manager)
国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager,简称AFM)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists, 简称iGAAS)设立的,并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents,简称PFT),面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。
财富规划师是目前很受追捧的职业,非常高薪的一门职业,从事财富规划的专业人士多数在保险、银行、证券等金融行业,如果你想从事此类行业,那么可以选择报考AFM证书,有助于增加专业背书和市场竞争力。
什么是AFM国际注册财富规划师?
国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager,简称AFM)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists, 简称iGAAS)设立的,并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents,简称PFT),面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。
证书颁发:一次考试获两本专业证书
目前AFM证书适用“一试双证”,通过AFM考试后,学员除可获得由iGAAS所颁发的中英文证书外,还可以获得全国财经金融专业人才工程颁发的PFT证书。
国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定,旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具,配合相关的法律法规,做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士,通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异,为其提供专业的财富管理服务,助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。
》》》点击了解AFM国际注册财富 规划师考试内容
AFM申请条件
经认可培训获得iGAAS协会认可的150课时/90学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。
大学专科毕业后,从事相关工作满3年;
大学本科毕业后,从事相关工作满2年;
取得硕士学位后,从事相关工作满1年;
取得博士学位;
符合以上任一条件者皆可报读,经正规培训达到规定学分后即可报考。
AFM考试形式:在线机考(针对集团客户可以根据要求向GAAS协会申请线下集中统一考试)
AFM考试题型:财富规划原理/财富规划应用
AFM考试时间:9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考试日期:每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注册费:iGAAS证书600元, PFT证书300元
AFM考试费用:首次考试费450元,补考费450元人民币
AFM课程收获:系统学习,掌握财富规划六大核心技能
1.七大理论基础
夯实基础、拓展谈资
经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律
2.九大规划实务
深度挖掘与满足贯穿于客户一生的财富管理需求
投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托
3.全面掌握财富管理实战技能与工具
有效展现财富管理专业性
财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等
4.附赠展业利器:投资养老金计算器
展业高效利器
养老计算器帮助日常有效展业
5.附赠继续教育:持续学习
与优秀同业保持高频链接
整合、拓宽人脉、高效展业
6.高端认证为个人品牌背书
专业人士必备证书
颇具实操性的专业理财证书
AFM增值服务:与优秀同业人员交流,保持高频的资源链接
“继续教育直播课、高端论坛交流、线下名人讲座、行业学员沙龙”等训后交流活动平台。通过邀请“实战讲师、业内大咖、行业精英”分享“热点实事、行业咨讯、实用经验、落地技能”,助力学员资源整合、拓宽人脉、高效展业。
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