“数亮指数”发布：
导 读
据“中国·安国中药材指数”信息系统监测：
安国中药材价格指数止跌回升，结束了自2023年10月以来的连续下跌态势。截至3月底（03.25-03.31），指数收于146.47点，较季度内低点（145.07点）回升0.97%，并较1月初（146.26点）上升0.14%。
安国中药材市场景气指数仍然在荣枯线下方运行，但是较2023年四季度有所回暖。
安国中药材产业发展指数为137.06点，较2023年指数水平下降，但拉长周期来看，仍处于较高位。
安国中药材影响力指数在2月份春节假期效应的影响下回落至108.77点。
未来，在中药材需求的长期增长与劳力成本上涨的支撑下，安国中药材价格指数大概率将高位震荡上行，截至4月第三周（04.15-04.21），指数已连续八周上涨。安国中药材产业景气指数将在荣枯线下方稳定运行，现阶段药材商户对市场看法分化，短时间内产业景气指数整体向上突破困难。安国中药材产业发展指数和影响力指数有望回升，一季度影响指数下滑的因素将逐渐消散。
一、安国中药材指数的主要表现
（一）安国中药材价格指数止跌回升
2024年一季度，安国中药材指数运行走势可分为两个阶段：第一阶段（01.01-02.25），安国中药材价格指数跌幅逐渐收窄并探底，于2月倒数第二周（02.19-02.25）收于145.07点，为一季度最低点；第二阶段（02.26-03.31），安国中药材价格指数触底回升，于3月底收于146.47点，较低点回升0.97%，并较1月初上升0.14%。
安国中药材价格指数走势
安国中药材按药用部位可分为动物类、根茎类和果种类等12个子类，2024年一季度各子类中药材价格指数涨跌参半，具体涨跌情况如下图所示：
2024年一季度安国中药材各细分子类价格指数涨跌统计
其中，植物花类中药材价格指数领涨，一季度整体上涨4.11%；代表品中，辛夷花、西红花和金莲花等品种价格涨势明显。根茎类中药材价格指数一季度收涨2.36%；代表品中，猫爪草、白术和白芍等药材均可称之为季度内“明星”品种，价格涨幅均在50%以上。动物类、矿物类、茎木类和植物叶类中药材价格指数涨幅相对较小，季度内分别上涨1.07%、0.78%、0.63%和0.09%；代表品中，五灵脂、通草、珍珠和香叶等品种行情同样表现亮眼。菌藻类中药材价格指数下跌明显；代表品中，仅有冬虫夏草价格微幅上升，其余药材品种价格或走平或下跌，其中昆布价格跌幅达20%以上。全草类、树脂类、其他类、果种类和植物皮类中药材价格指数跌幅均在2%以内；代表品中，石斛、仙鹤草、香排草、牵牛子和丝瓜络等品种价格跌幅均在20%以上。
（二）安国中药材市场景气指数有所回暖
2024年一季度，安国中药材市场景气指数仍然在荣枯线下方运行，但是较2023年四季度有所回暖。市场景气指数各月均位于95点以上区间运行，其中2月企业经营类景气指数触及荣枯线100点。
安国中药材市场景气指数走势
1月，安国中药材市场景气指数为97.45点，环比上升7.45个百分点。药商经营类景气指数为99.60点，距离荣枯线仅有0.40点。本期经营类景气指数上升的原因有两个，一是春节前部分滋补、保健品种送礼需求增加，相关商家获利；二是2023年12月“低基数”效应，相比而言，2024年1月市场交易量不算很高，但经营状况较上月有明显好转。药商信心类景气指数为95.30点，环比上升5.30个百分点。1月全国有过境寒潮，多地短期下雪，湖南受灾较重，其余多地缓解旱情，冻害影响暂不明朗，部分地产品种热度上升，像白术、白芍、牡丹皮、白芷等明显提价；叠加零售送礼需求增加所带来的经营状况好转，部分商家信心有所恢复，带动信心类景气指数回升。
2月，安国中药材市场景气指数为97.45点，与1月持平。药商经营类景气指数为100.00点，环比上升0.40个百分点，突破至荣枯线运行。除部分滋补、保健品种零售送礼需求刺激以外，香料品种节后普涨也为相关商家带来利好，共同助推经营类景气指数收至景气区间。药商信心类景气指数为94.90点，虽较1月略有回落，但相较2023年仍处于较高水平。2月药材市场开市后，北方特大雨雪天气引起商家强烈关注，对于花期品种关注力度较高；但在刚刚开市，货源暂时交易量不大的情况下，商家多处于观望态势，因此各项信心类景气指数相较1月无明显变化。
3月，安国中药材市场景气指数为95.20点，环比下降2.25个百分点。药商经营类景气指数为96.00点，环比下降4.00个百分点。3月，各地药农春种备耕积极进展中，多数中药材春种进入高峰期，籽种秧苗上市量增大，进入高速扩张、扩种时期；但从药材市场交易情况来看，除少数热点品种外，整体仍表现较为平淡。药商信心类景气指数为94.40点，环比下降0.50个百分点。经市场调研，不少商家认为中药材本轮的上涨大周期已基本到达转折点，对今年的行情预期较为谨慎，3月信心类景气指数表现一般。
（三）安国中药材产业发展指数小幅回落
2024年一季度，安国中药材产业发展指数暂时回落，为137.06点，环比下降11.69个百分点，同比下降4.49个百分点。
安国中药材产业发展指数走势
产业发展指数下设产业规模、生产效益和创新发展三大细分指数，一季度三大细分指数同步下行。
安国中药材产业发展细分指数走势
发展规模指数为157.12点，环比下降9.71个百分点。细分指数中，企业资产总额和从业人员数指数不降反升，分别为185.03点和110.58点，环比分别上升1.15和1.83个百分点。企业销售总额受春节期间企业歇业影响有所下降，本期指数为171.10点，是导致发展规模指数下降的主要因素。
生产效益指数为113.82点，环比下降19.72个百分点。细分指数中，企业库存周转率指数本期走高，为85.09点，环比上升9.18个百分点。企业成本利润率和利税总额受中药材原料价格上涨传导至下游企业影响，中药饮片企业成本增加，利润空间受到压缩，相关指数本期下降明显，分别收于103.10点和169.57点。
创新发展指数为143.11点，环比下降5.35个百分点。细分指数中，本科及以上学历人员占比和中药相关专业毕业生占比继续上升，本期指数分别为147.80点和151.49点，环比分别上行19.23点和8.78点，安国中药材产业对人才吸引力不断增强，也为企业科研创新提供人才基础。R&D经费投入和宣传资金投入下降，这可能与企业利润空间受到压缩有关，也可能与一季度企业将重心放在年度工作总结以及制定新一年度生产计划上，因此对于R&D经费和宣传资金投入有所下降，指数分别为94.02点和100.57点。
（四）安国中药材影响力指数有所下降
2024年一季度，安国中药材影响力指数为108.77点，环比下降8.27个百分点，同比下降5.09个百分点。
安国中药材影响力及细分指数走势
在1月份药材市场进入春节前的收官阶段和2月份春节假期效应的影响下，一季度安国中药材市场网络舆情和搜索热度指数双双下降，分别为150.33点和67.21点，环比分别下降12.53和4.01个百分点。但值得一提的是，安国市2024年中药材产业发展信息交流会及安国市药都严选中医药传承创新基地启动仪式为安国中药材产业带来可观的关注度。具体情况如下：
2月28日，安国市召开2024年中药材产业发展信息交流会，共有中药材种植户、中药材加工销售相关企业负责人等160余人参会。会议现场，多名中药材领域的权威专家进行授课，前瞻中药材产业发展现状及市场走势，指导中药材种植生产、病害防治。
3月29日，河北省安国市药都严选中医药传承创新基地启动仪式在药王庙文化景区祁州上康谷举行，此次启动仪式由中国中医科学院中医药科技合作中心、安国市中医药管理局和安国市文化广电和旅游局联合主办，药都严选健康产业集团（安国）有限公司承办，旨在促进中医药文化的传承与创新，推动中医药产业健康持续发展。
二、指数构成品种整体涨跌分析
2024年一季度，安国中药材价格指数所监测的571个品种中，上涨品种数有122个，约占整体的21%；有201个品种价格下跌，占比约35%；剩余248个品种价格无明显涨跌，占比约44%。
季度内价格指数上涨的122个品种中，涨幅在50%-100%（不含）的品种有5个，涨幅在30%-50%（不含）的品种有7个，涨幅在10%-30%（不含）的品种有25个，剩余85个品种涨幅集中于0-10%之间。
2024年一季度安国中药材价格指数构成品种涨幅分布
季度内价格指数下跌的201个品种中，跌幅在30%以上的品种仅有1个，跌幅在15%（不含）-30%的品种有16个，跌幅在5%（不含）-15%的品种有69个，剩余115个品种跌幅集中于5%-0之间。
2024年一季度安国中药材价格指数构成品种跌幅分布
价格指数涨幅前十品种中，苘麻子、猫爪草、辛夷花、冬葵子和五灵脂等品种市场可供货源量较少，近期行情进一步上涨，价格指数季度内分别上涨89.58%、81.28%、51.30%、47.22%和44.96%。
白术、木香和火麻仁等品种近期关注商家增多，行情稳步上扬，价格指数季度内分别上涨75.45%、45.64%和39.56%。白芍，受亳州产区人气爆满影响，市场行情稳步上扬，价格指数季度内上涨55.19%。党参，产区来货量依然不大，由于商家进货成本普遍较高，所以目前市场行情依然在高位运行，价格指数季度内上涨34.08%。
2024年一季度涨跌前十品种
价格指数跌幅前十品种中，麦冬行情波动较为剧烈。3月初，受高价刺激，今年川麦冬新货产出量增多，经营商多观望态度，行情跌幅明显。3月末，受产区人气高涨影响，川麦冬行情不断上扬，市场商家多采取随购随销方式，现市场川麦冬中等货售价在110-120元/公斤之间，但较前期价格跌幅仍达到30%以上。
丝瓜络和高良姜，受新货产出后行情下滑影响，行情有所回落，价格指数季度内分别下跌26.76%和26.50%。牵牛子、荆芥穗、香排草、石斛、昆布、牛膝和仙鹤草等品种市场销量不大，货源消化缓慢，近期行情有所下滑，价格指数季度内分别下跌29.02%、25.93%、23.26%、22.87%、22.73%、22.02%和21.05%。
三、安国中药材指数走势预测
安国中药材价格指数震荡上行。自2023年下半年中药材经历连续上涨后出现回落，业内预计要在2024年7月才会出现反弹，但目前中药材市场在2024年春节后就已经开始出现反弹迹象。最新数据显示，截至2024年4月第三周（04.15-04.21），安国中药材价格指数收于148.01点，已是连续第八周持续回升。对于接下来的走势，除去资本炒作这一变量影响，因为中药材需求的长期增长与劳力成本上涨的支撑，中药材行情将以反复震荡走高为主。
安国中药材产业景气指数仍将在荣枯线下方稳定运行。相比2023年，2024年商户对于中药材价格连续上涨的看法开始分化。部分商家充满担忧，在目前中药材高价的情况下，应及早注意到风险，尽早出货，不赚最后一波行情。也有部分商家认为，白术等热点品种仍将加速上涨，对未来市场行情持积极看好的态度。在双方观点相持下，产业景气指数整体变动幅度有限，向上突破困难，仍将在荣枯线下方稳定运行。
安国中药材产业发展指数和安国中药材影响力指数有望回升。一季度，影响安国中药材产业发展指数的因素主要有企业成本利润率的下降以及对于R&D经费和宣传经费的下降。随着各药企通过持续提升成本控制能力、推动降本增效等方式，成本压力将得到一定程度缓解，可投资于R&D经费以及宣传经费的资金也将有所增加。二季度中药材产业发展指数回升概率增加。
为助力安国市“打造具有国际影响力的现代化中医药产业之都”的城市发展战略，河北省农业农村厅联合河北省财政厅、河北省工业和信息化厅、河北省卫健委、河北省中医药管理局、河北省药品监督管理局、北京市农业农村局、天津市农委和保定市人民政府等，将于2024年6月3日至6月5日于安国市举办第26届国际（安国）药材节、医疗健康产业博览会暨第7届京津冀中药材产业发展大会。届时，大会的成功举办将进一步提升安国中药材产业的知名度和影响力，相关指数有望明显上升。
四、中医药行业发展展望
（一）发展新质生产力，推动中医药传承创新
2024年全国两会于3月4日正式拉开帷幕，3月5日下午，习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。
什么是新质生产力？中医药行业如何发展新质生产力？
新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生。以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵。以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。
对于中医药行业而言，新质生产力在近几年中医药行业发展中并不陌生。早在2022年国务院办公厅印发的《“十四五”中医药发展规划》就强调，加强中药材种质源头管理。推广优良品种，从根本上稳定和提高中药材质量，促进中药材种业健康快速发展。推动提升中药材种植科学化、规范化水平，将道地药材作为发展重点，开展中药材林下种植、野生抚育和仿野生栽培等生态种植，构建中药材绿色生态种植技术体系。
同时，近些年中医药行业高质量路径也与新质生产力发展理念不谋而合。2023年7月21日，河北省人民政府办公厅印发《关于支持中医药产业高质量发展若干措施》的通知，旨在加快河北省中医药产业高质量发展。力争到2030年全省中医药科技创新能力、品牌竞争能力、绿色发展水平、中药材生产供应能力等得到显著提升，中药材种植实现规范化，中医药标准化计量化体系基本建立。重点发展方向包括：强化科技创新引领，加快制药企业提档升级；推进中药材种植提质增效，优化中药产业发展环境；推进“中医药+”产业融合发展，强化中医药人才支撑等。
对于新质生产力如何引领中医药行业未来发展，可以从以下专家们的观点中找到思路：
国家973计划项目首席科学家、广州中医药大学教授许能贵表示，中医药新质生产力，是指中医药领域通过科技创新、生产要素优化以及产业转型升级而催生的先进生产力。它不仅涵盖传统中医药的智慧，更要结合现代科技的力量，实现中医药现代化、产业化、国际化的创新发展。
上海市同济医院大健康工程管理研究所执行所长、急诊创伤救治中心主任王韬认为，中医药新质生产力是以创新为主导，摆脱传统生产力发展路径的先进生产力质态。除了新质生产力具有的高科技、高效能、高质量特征外，中医药新质生产力还具有精准施策、国际发展、绿色可持续、文化传承、跨界融合等特征。
世界中医药学会联合会副主席、世界针灸学会联合会副主席、加拿大安大略中医学院院长吴滨江表示，中医药在海外发展过程中，与现代医学、生物科学、信息技术等多个学科的融合日益加深。这种跨学科合作促进了新技术、新理念在中医药特别是针灸领域的应用和创新。
从上述可见，科技创新以及多学科融合对于培育中医药新质生产力具有重要作用。未来，中医药产业需要积极运用现代科技手段，如大数据、人工智能、生物技术等，提升中药材的种植、加工、质量控制等环节的技术水平，推动中药产品的创新研发，并积极培育中医药战略性新兴产业，将中医药产业打造为发展新质生产力的未来赛道，不断提升我国中医药产业在全球的竞争力和影响力。
（二）2024年版食养指南印发，推动中医药产业高质量发展
2月，国家卫生健康委印发4项2024年版《食养指南》，分别为《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024年版）》《成人肥胖食养指南（2024年版）》《儿童青少年肥胖食养指南（2024年版）》《成人慢性肾脏病食养指南（2024年版）》，给各级卫生工作者、营养指导人员和居民参照使用。
《指南》制定的意义在于：一是充分发挥现代营养学和传统食养的中西医各方优势，将食药物质融入合理膳食中，辅助预防和改善慢性肾脏病。二是针对不同人群、不同地区、不同季节编制食谱示例和食养方，提升膳食指导个性化和可操作性。三是依据现代临床医学、营养学理论和相关证据，以及我国传统中医的理念和调养方案，推动中西医结合，传承传统食养文化，切实推进食养服务高质量发展。
在《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024年版）》中，明确中医对高尿酸血症与痛风的认识与分型，介绍了湿浊证、湿热证、痰瘀证、脾肾亏虚证等常见辨证分型及临床表现。
在《成人肥胖食养指南（2024年版）》《儿童青少年肥胖食养指南（2024年版）》中，明确中医对肥胖的认识及分型，介绍了胃热火郁证、痰湿内盛证、气郁血瘀证、脾虚不运证、脾肾阳虚证等常见辨证分型及临床表现。
在《成人慢性肾脏病食养指南（2024年版）》中，明确中医对慢性肾脏病的认识和分型，介绍了气虚证、血虚证、阴虚证、阳虚证等常见本虚证单一证型及临床表现，湿证、热证、瘀证等常见标实证单一证型及临床表现。
《指南》的印发对于中医药行业高质量发展的推动作用表现为：
一是有助于推动中医药文化的传承与创新，通过将中医药理念与现代营养学相结合，促进中医药文化的普及和发展。
二是可以促进中医药与现代营养学的有机结合，发展中国特色的康复医学，为慢性病和伤残等提供更全面的治疗方案。
三是《指南》的推广将增加对中药材的需求，进而促进中药材的种植、加工和质量控制，推动中药材产业的高质量发展。
四是通过食养指南的宣传教育，可以提高公众对中医药的认知，增强中医药在健康管理和疾病预防中的作用，从而提高公众对中医药的接受度和信任度。
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